Analyse et Audit de portefeuille

Bourse Analyse et Audit de portefeuille

Des centaines de questions sur lesquelles une personne non avertie aurait du mal à y trouver des réponses précises et rationnelles notamment en matière de gestion de portefeuille.

De par notre expérience approfondie des marchés financiers depuis plus de 20 années, ainsi que de notre indépendance dans le choix et la sélection des fournisseurs spécialisés. Mais aussi par notre attachement et notre partenariat régulier avec les meilleures institutions financières et avec des sociétés de bourse et d’investissement de la place parisienne, européenne et mondiale. Nous suivons et analysons en permanence les meilleures tendances tant sur le marché « actions », « obligataires » que « monétaires » pour votre portefeuille.

Nous assistons aux formations et conférences dédiées aux professionnels du patrimoine.

Notre priorité, avant tout, est de bien analyser vos objectifs et de pouvoir définir une stratégie patrimoniale adaptée à votre fiscalité et à la mesure de vos attentes. Nous vous apporterons des solutions sur mesure, avec un pilotage et une réactivité dans le respect des règles prudentielles. Un suivi régulier, et un contact privilégié  avec notre société.

Contrairement aux réseaux bancaires trop généralistes, dont les critères de choix sont malheureusement dictés et bâtis sur des stratégies commerciales ou des produits « maison » sans réelle stratégie patrimoniale ni consensus.

Notre société souhaite établir une relation durable en mettant à votre disposition un panel de produits et de services personnalisés. Un contrat de confiance associé à nos compétences et notre professionnalisme sont pour nous le fruit de notre réussite.